La compañía Tecnoglass informó que le fue aprobado un nuevo crédito sindicado por US$300 millones, el cual ha sido otorgado por entidades financieras internacionales que buscan posicionar e incrementar el mercado de esta compañía a grandes escalas.
Según informó la empresa, el préstamo está conformado por un desembolso principal de USD 250 millones y otra línea de crédito rotativa por US$50 millones con fecha de vencimiento hasta el 25 de octubre del año 2025.
Este tipo de crédito rotativo busca tener la posibilidad de incrementarse, permitiendo un aumento hasta de US$75 millones.
En este sentido, la empresa barranquillera líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, reportó que los ingresos procedentes del crédito serán destinados para pagar la deuda que se tiene hasta la fecha actual. Con ello se espera redimir la totalidad de los bonos existentes por $210 millones, los cuales tienen una tasa de interés del 8,2 por ciento con vigencia hasta enero de 2022.
De igual forma anunció que los recursos restantes y el efectivo disponible será para cubrir las necesidades de capital de trabajo y usos generales.
Santiago Giraldo, director de Finanzas de Tecnoglass, manifestó que la facilidad del crédito está soportado por el crecimiento historial y la captura de mercado.
“Los términos favorables del crédito están asociados a nuestro historial de crecimiento, sólida generación de caja y penetración de mercado, principalmente en Estados Unidos que supera ya el 90% del total de nuestros ingresos”, indicó.
Por su parte, José Manuel Daes, director ejecutivo de Tecnoglass, expresó su agradecimiento a los bancos internacionales. “Agradecemos a todos nuestros bancos de relación nuevos y existentes por su apoyo y confianza en el negocio y nuestra sólida estrategia de continuo crecimiento”.
Con esta aprobación de crédito Tecnoglass se convierte en uno de los pocos corporativos en Latinoamérica en haber tenido acceso al mercado de deuda bancaria sindicada en Estados Unidos con una participación de 10 bancos principalmente Americanos y Europeos.
Por: Liz Castelar
